Емили Дженкинс (Рене Зелуегър) е отговорен социален работник с идиалистични разбирания, която се занимава със случаи на деца в неблагонадеждни семейства. Случаят от практиката й под номер 39 се отнася до 10-годишната Лилит Съливан (Джордел Ферланд), измъчвана от родителите си. Емили спасява момичето и докато й търси приемно семейство, я взима при себе си. След време обаче, става ясно, че ситуацията в това семейство съвсем не е такава, каквато изглежда…